Türk Eximbank uluslararası sermaye piyasalarından 500 milyon dolar finansman sağladı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank’ın yurt dışından sağladığı 500 milyon dolarlık kaynak, finans kuruluşlarının Şubat 2022’den bu yana gerçekleştirdiği tahvil ihraçları arasında en düşük maliyetli işlem oldu.
Yaklaşık 3 milyar dolarlık tahvil ihracına geniş bir coğrafyadan gelen çok güçlü talep sayesinde 500 milyon dolarlık tahvilin kupon faizi başlangıç seviyesinin 62,5 baz puan altında yüzde 7,50 olurken, tahvilin kupon faizi yüzde 7,50 seviyesinde gerçekleşti. Nihai getiri oranı ise yüzde 7,75 oldu.
Türk Eximbank’ın Amerikan Hazinesi’ne son 5 yılın en düşük farkını ödeyen bu tahvil ihracını, sermayesinin tamamı Türk Eximbank’a ait olan bir kamu kuruluşu olduğu dikkate alındığında, uluslararası piyasalarda ülke ekonomisine duyulan güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı.
İHRACAT BÜYÜKLÜĞÜNÜN 6 KATI TALEP
Avrupa’dan Amerika’ya, Orta Doğu’dan Asya’ya dünyanın her bölgesinden 160’a yakın kurumsal yatırımcının tahvil işlemine talebi, ihraç büyüklüğünün yaklaşık 6 katı oldu.
Geçen yıla göre özellikle Amerika, Avrupa ve Asya’da yerleşik uzun vadeli yatırım yapan kuruluşların ilgisinin ciddi oranda arttığı görüldü. Tahvil ihracının yüzde 54’ü Amerika’daki, yüzde 30’u Avrupa’daki, yüzde 15’i ise Orta Doğu ve Asya’daki yatırımcılara satıldı. Yatırımcıların yüzde 80’i dünyanın en tanınmış varlık yönetimi şirketleri ve kurumsal yatırımcılardan oluştu.
Açıklamada, Türk Eximbank’ın ihracatçılara yönelik finansman faaliyetlerine ilişkin, “İhracatçılarımızın uzun vadeli finansman ihtiyaçları doğrultusunda, ilk yarıda tamamlanacak, 10 yıla kadar vadeli ve 1,5 milyar dolar maliyet etkin tutarda, uluslarüstü finans kuruluşlarından kaynak temini çalışmaları sürüyor. Bu kaynaklara ek olarak uluslararası sermaye piyasalarında da faaliyet göstererek ihracatı destekliyoruz.” “Finansman imkanları artırılacak ve çeşitlendirilecek.”ifadeler kullanıldı.
“KREDİ BAZI 24 MİLYAR DOLARA ÇIKACAK”
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, oldukça başarılı geçen ve yoğun taleple karşılanan bu yurt dışı tahvil ihracıyla yıla başlamanın mutluluğunu dile getirdi.
Güney, ihracatçıya verecekleri nakdi kredi desteğini bu yıl yüzde 22 artırarak 24 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. “Bu hedefe ulaşmada uygun maliyetli fonlara erişim büyük önem taşıyor. 2022 yılından bu yana Türk bankacılık sektörünün en düşük maliyetle gerçekleştirdiği bu tahvil ihracının başarısı, Türk Eximbank’ın ihracat finansmanındaki öncü rolünü teyit ediyor, uluslararası yatırımcıların da ülkemize ve bankamıza olan güvenini artırıyoruz.” gösterir.” benİfadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yıl tahvil ihraçları ve özel borçlanma işlemleriyle uluslararası sermaye piyasalarından 2 milyar dolarlık kaynak sağlayan Türk Eximbank, “Finans sektörünün saygın ve prestijli ödüllerinden biri olan” Yarı Egemenlik Ödülleri “ni “” kapsamında kazandı. 2023 yılı başında gerçekleştirdiği tahvil ihracıyla Tahvil, Kredi ve ESG Sermaye Piyasaları Ödülleri”, “GRE Yılın Tahvil Anlaşması” ödülüne layık görüldü.
